财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng撒贝宁个人资料简历)看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型(xíng撒贝宁个人资料简历)及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在202撒贝宁个人资料简历3年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也(yě)值得关注(zhù)。

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